5月3日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

【宏觀熱點(diǎn)】

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期將發(fā)布4月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，4月新增貸款將環(huán)比回落，廣義貨幣M2增速保持平穩(wěn)；CPI同比漲幅將在1.1%左 右，PPI同比漲幅回落至6.3%左右；固定資產(chǎn)投資增速基本持平，基建投資仍保持較高增速。調(diào)控政策基調(diào)將以防風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)結(jié)構(gòu)為主。

2、中國(guó)4月財(cái)新制造業(yè)PMI50.3，預(yù)期51.3，前值51.2。這一走勢(shì)與官方制造業(yè)PMI一致。統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，4月制造業(yè)PMI為 51.2，低于3月0.6個(gè)百分點(diǎn)。2017年4月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI為去年9月以來(lái)最低水平。分項(xiàng)中，產(chǎn)出指數(shù)、新訂單指數(shù)均下跌至去年9月以來(lái)最 低，雇傭指數(shù)下跌至1月以來(lái)最低；產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)依舊位于收縮區(qū)間，廠商補(bǔ)庫(kù)存意愿較低；投入和產(chǎn)出價(jià)格指數(shù)仍在擴(kuò)張區(qū)間，但二者均連續(xù)4個(gè)月下降。各項(xiàng) 指標(biāo)走弱，4月制造業(yè)壓力逐漸顯現(xiàn)，隨著工業(yè)品價(jià)格的回落和主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存的結(jié)束，近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能呈現(xiàn)趨勢(shì)下行的格局。 

3、受樓市調(diào)控政策不斷收緊影響，4月一二線城市住宅成交量整體降溫。5月2日，中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月一二線城市樓市成交環(huán)比、同比雙 雙下行，三線城市略有增長(zhǎng)。具體來(lái)看，一線城市環(huán)比降幅為30.50%，同比降幅為34.57%；二線城市環(huán)比下降16.02%，同比下降35.45%； 三線城市成交量環(huán)同比雙雙上漲，幅度分別為9.39%和11.10%。一線城市中，環(huán)比來(lái)看，北京、深圳當(dāng)月成交有所上升，上海、廣州降幅超過(guò)三成；同比來(lái)看，均為下行態(tài)勢(shì)，其中上海降幅顯著，為41.1%。 

4、央行4月份對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家銀行凈增加抵押補(bǔ)充貸款（PSL）共839億元，4月末PSL余額為22997 億元；4月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中期借貸便利操作（MLF）共4955億元，其中6個(gè)月1280億元、1年期3675億元，利率分別為3.05%、3.2%。4 月末MLF余額為41083億元；4月份對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展常備借貸便利（SLF）操作共108.87億元，其中隔夜0.1億元、7天58.94億元、1個(gè)月 49.83億元。4月末SLF余額為102.72億元。 

【產(chǎn)業(yè)信息】

1、質(zhì)檢總局近日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)生產(chǎn)許可證管理、淘汰“地條鋼”落后產(chǎn)能、加快推動(dòng)鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作的通知》提出，在國(guó)務(wù)院鋼鐵煤炭行業(yè)化解 過(guò)剩產(chǎn)能驗(yàn)收抽查、全面督查和違規(guī)企業(yè)調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”獲證企業(yè)，以及各地方政府明確的違法違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”獲證企業(yè)，各省級(jí)質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門要立即辦理撤銷工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證書(shū)手續(xù)，并按程序上報(bào)總局。

2、近日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能部際聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于印發(fā)取締“地條鋼”專項(xiàng)工作方案的通知》。《通知》要求，取締“地條鋼”專項(xiàng)督查的時(shí)間安排在5月2日至5月25日（具體督查時(shí)間由牽頭部門與督查地區(qū)自行協(xié)商確定）。

3、據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，4月中旬中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬(wàn)噸，旬環(huán)比增0.14％；截止中旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存1456萬(wàn)噸，旬環(huán)比增1.91％。據(jù)新干線統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為今年新高。

4、2017年4月，全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)繼續(xù)回落，其中長(zhǎng)材庫(kù)存降幅較大。本月庫(kù)存總量1112萬(wàn)噸，環(huán)比減少58萬(wàn)噸，下降 4.93%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量991萬(wàn)噸，環(huán)比減少69萬(wàn)噸，下降6.5%；港口庫(kù)存120萬(wàn)噸，環(huán)比增加11.8萬(wàn)噸，上升10.9%。4月5大品 種鋼材庫(kù)存各有升降，其中熱軋卷板庫(kù)存環(huán)比上升6.64%，冷軋卷板庫(kù)存環(huán)比上升11.34%，中厚板庫(kù)存環(huán)比下降4.77%，線材庫(kù)存環(huán)比下降9.84%，螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比下降12.51%。

【盤面匯總】

2日標(biāo)普指數(shù)收漲2.84點(diǎn)，漲幅0.12%，報(bào)2391.17點(diǎn)；

道瓊斯指數(shù)收漲36.43點(diǎn)，漲幅0.17%，報(bào)20949.89點(diǎn)；

納斯達(dá)克指數(shù)收漲3.76點(diǎn)，漲幅0.06%，報(bào)6095.366點(diǎn)；

紐約COMEX黃金期貨收漲1.50美元，漲幅0.1%，報(bào)1257美元/盎司；

WTI原油收跌1.18美元，跌幅2.42%，報(bào)47.66美元/桶；

美元指數(shù)較前一日收跌0.223，跌幅0.22%，報(bào)98.924；

倫銅收盤收漲71美元，漲幅1.24%，報(bào)5806.00美元/噸。

【期市分析】

4月18日，1710低開(kāi)2917，繼續(xù)深跌，最高2929，最低2815，收2824，跌108跌幅3.68%。成交略減，總持倉(cāng)增16.4萬(wàn)手， 前20名主力多頭增倉(cāng)力度偏強(qiáng)，其中，永安多單增倉(cāng)偏多。日K收長(zhǎng)陰線，先行指標(biāo)繼續(xù)向下。19日前期夜盤，期螺10開(kāi)2819，盤間低開(kāi)低走，最高 2839，最低2811，收2828，跌40跌幅1.39%.現(xiàn)貨弱勢(shì)延續(xù)，部分地區(qū)跌幅放大，市場(chǎng)悲觀情緒蔓延，商家議價(jià)出貨為主、對(duì)后市看空態(tài)勢(shì)明 顯。期螺短期偏弱，跌幅或有所收窄，2800點(diǎn)位有一定支撐，但難以持久。

【鋼市動(dòng)態(tài)】

●礦石：2日鐵礦石實(shí)貨維持偏強(qiáng)。2日普氏指數(shù)漲1.85美金，現(xiàn)62％普氏指數(shù)69.15美金。鐵礦期貨收盤：礦石09收533.5漲24漲幅4.71%，最高539最低526.5，盤間高開(kāi)高走，日K線收小陽(yáng)，料短期由漲趨穩(wěn)。期貨上漲主要受節(jié)內(nèi)鋼坯大漲影響，然今日黑色系期現(xiàn)貨走勢(shì)背離，礦商觀望較強(qiáng)，短期行情恐怕還有反復(fù)，料今港現(xiàn)外礦平穩(wěn)為主。

●焦炭：2日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1890-1950元/噸，跌50元；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1790-1810元/噸；唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1880-1940元/噸。焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中偏弱，市場(chǎng)成交一般。日鋼二級(jí)跌50到廠1900-1910，萊蕪鋼鐵準(zhǔn)一級(jí)跌50到廠2135，受此帶動(dòng)周邊地區(qū)價(jià)格小跌，其他鋼企仍在商議，但整體跟跌意愿較大。而龍鋼二級(jí)跌50到廠1760，焦化廠庫(kù)存不大，但下游鋼企利潤(rùn)不高，對(duì)原料壓價(jià)態(tài)度強(qiáng)硬。隨著華東、西北部分地區(qū)紛紛降價(jià)，華中等地價(jià)格也開(kāi)始弱勢(shì)下行，河南、安陽(yáng)價(jià)格下跌了50元，商家拿貨積極性不高，市場(chǎng)供需博弈，短期焦炭?jī)r(jià)格將維持穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

●鋼坯：2日唐山鋼坯降50報(bào)2980，出貨受阻，目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠2980元，遷安部分鋼廠2990，商家裸價(jià)2800。今 日鋼坯市場(chǎng)整體交投氛圍冷清，鋼坯現(xiàn)貨含稅報(bào)價(jià)3100不含稅2840成交均不暢，期貨震蕩走低，打擊市場(chǎng)信心，商家心態(tài)轉(zhuǎn)弱，購(gòu)買坯料較少，下游需求仍 弱，隨采隨用為主，市場(chǎng)整體操作意愿不強(qiáng)，料短期鋼坯價(jià)格偏弱運(yùn)行。

●建筑鋼材：2日收盤，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3490元/噸，較前一日持平；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3400元/噸，較前一日漲40；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3860元/噸，較前一日漲80。 

●板材：2日收盤，上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3180-3220元/噸，較前一日上調(diào)60元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3140-3170元/噸，較前一日上調(diào)20-40；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3300-3320元/噸，較前一日上調(diào)70。

【今日預(yù)測(cè)】

●建筑鋼材：2日全國(guó)線螺上漲為主，但北方敏感地區(qū)出現(xiàn)高位回落。假期鋼坯推漲，加之早盤期螺上調(diào)，提振現(xiàn)貨商家心態(tài)，各地市場(chǎng)均出現(xiàn)大幅拉漲，但漲后成 交乏力，部分敏感市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)高位回調(diào)。目前期螺尾盤收漲，但唐山鋼坯下跌50，加之高位資源成交乏力，市場(chǎng)心態(tài)較為糾結(jié)，料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺 3480元/噸，較前一日跌10；上海沙鋼三級(jí)大螺3380元/噸，較前一日跌20元/噸；廣州韶鋼三級(jí)大螺3860元/噸，較前一日穩(wěn)。

●板材：昨國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格上調(diào)為主，其中華東、華南以及華北主導(dǎo)市場(chǎng)漲幅在20-70不等，五一期間鋼坯走高，受此帶動(dòng)，早盤熱軋市場(chǎng)大幅拉漲，但漲后 資源成交跟進(jìn)不足，午后鋼坯降50，且關(guān)聯(lián)期卷高開(kāi)走低，部分地區(qū)開(kāi)始高位回調(diào)，貿(mào)易商松動(dòng)出貨操作增多。綜合考慮，預(yù)計(jì)今全國(guó)熱軋市場(chǎng)或盤整趨弱，上海 市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3180-3220元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3130-3160元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3300-3320 元/噸。（來(lái)源：富寶）