山西煤企簽下“普通股權(quán)投資還債”式100億元債轉(zhuǎn)股

26日，山西七大主力煤企之一——晉能集團(tuán)和農(nóng)業(yè)銀行金融資產(chǎn)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“農(nóng)銀投資”)在太原簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。這是農(nóng)銀投資在全國(guó)首單參與的“普通股權(quán)投資還債”市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

當(dāng)天，山西省國(guó)資委、山西省金融辦、農(nóng)銀投資、晉能集團(tuán)等各方代表齊聚太原，見(jiàn)證山西煤企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的又一個(gè)大單。

過(guò)去數(shù)年，山西煤企負(fù)債率普遍較高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)所需資金空缺較大。2017年以來(lái)，在“煤炭去產(chǎn)能”“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”等多重利好作用下，山西煤企效益回升，走出最困難時(shí)期。

幾天前，山西官方發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，山西省屬國(guó)企累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.1萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)2.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額122億元人民幣，同比增長(zhǎng)29.8倍，創(chuàng)2013年以來(lái)最佳業(yè)績(jī)。

此間，山西煤企借助產(chǎn)業(yè)恢復(fù)利好，積極推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，借此降低企業(yè)負(fù)債率和杠桿水平，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

26日當(dāng)天，晉能集團(tuán)總會(huì)計(jì)師蔚振廷與農(nóng)銀投資黨委委員申克功代表雙方簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議約定，農(nóng)銀投資分階段、分步驟為晉能集團(tuán)提供市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股資金100億元人民幣。同時(shí)，農(nóng)銀投資將為晉能集團(tuán)提供意向性額度，重點(diǎn)支持其在深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、降低杠桿等方面的金融需求。

晉能集團(tuán)介紹，此項(xiàng)債轉(zhuǎn)股采用“普通股權(quán)投資還債”方式實(shí)施，項(xiàng)目落地后將是山西省煤炭企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股“第一單”，也是農(nóng)銀投資在全國(guó)首單參與的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

據(jù)了解，農(nóng)銀投資是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份公司全資子公司，成立于2017年8月1日，是國(guó)內(nèi)首批銀行系市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)之一，主要從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)。

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