阿美石油首次公開募股，成為全球市值最大的企業(yè)

作者： 2019年11月20日 來源：全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量：
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11月3日，沙特市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布批準(zhǔn)阿美石油啟動IPO程序，全球最大油氣公司上市經(jīng)歷了數(shù)次波折后終于進(jìn)入倒計時。根據(jù)此前公布的招股說明書，機(jī)構(gòu)和散戶投資者的認(rèn)購期從17日開始，隨著12月4日機(jī)構(gòu)認(rèn)購期結(jié)束，IPO最
11月17日，沙特阿拉伯國家石油公司阿美石油發(fā)表聲明，首次公開募股（IPO）計劃發(fā)行30億股，占總股本1.5%，定價區(qū)間為30-32沙特里亞爾（8-8.5美元）。



由此阿美石油的總市值將達(dá)到1.6萬億~1.7萬億美元，超越蘋果成為全球市值最大的企業(yè)。
11月3日，沙特市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布批準(zhǔn)阿美石油啟動IPO程序，全球最大油氣公司上市經(jīng)歷了數(shù)次波折后終于進(jìn)入倒計時。根據(jù)此前公布的招股說明書，機(jī)構(gòu)和散戶投資者的認(rèn)購期從17日開始，隨著12月4日機(jī)構(gòu)認(rèn)購期結(jié)束，IPO最終定價將于12月5日公布。
此前全球最大的IPO是2014年登陸紐交所的中國電商巨頭阿里巴巴的250億美元，如果沙特阿美要創(chuàng)造新的歷史，其IPO定價必須超過31.3沙特里亞爾。



沙特阿美是目前全球盈利最強(qiáng)的企業(yè)。今年早些時候公司首次披露財務(wù)業(yè)績，2018年全年凈利潤為1110億美元，是目前最大上市能源公司——美國埃克森美孚的5倍（208億美元），接近蘋果的2倍（595億美元）。而根據(jù)參與IPO計劃的分析師向協(xié)助上市的投行披露的沙特阿美未經(jīng)審計的凈利潤數(shù)據(jù)，雖然國際油價劇烈波動，今年前三個季度阿美的凈利潤依然達(dá)到680億美元。
此前投行和機(jī)構(gòu)為沙特阿美給出的估值區(qū)間為1.2萬億~2.3萬億美元，顯示出市場對定價存在巨大的分歧。一方面地區(qū)安全局勢和地緣政治風(fēng)險因素是一大潛在利空，今年9月阿美位于布蓋格（Abqaiq）以及胡賴斯（Khurais）油田的石油加工設(shè)施遭到無人機(jī)襲擊，受影響的石油供應(yīng)達(dá)到570萬桶，相當(dāng)于全球供應(yīng)量的5%。另一方面，沙特經(jīng)濟(jì)正面臨油價波動的巨大壓力，財政壓力居高不下，沙特財政部長賈丹表示，2020年沙特財政赤字預(yù)計將從2019年的1310億里亞爾升至1870億里亞爾。
作為全球最大的原油出口國，阿美的上市也被寄予了沙特經(jīng)濟(jì)改革的責(zé)任和希望。受到近年油價低迷的影響，沙特財政赤字明顯惡化，為此沙特王儲薩勒曼提出了“2030愿景”計劃，希望通過發(fā)展多元經(jīng)濟(jì)，逐步擺脫對石油的依賴。此次沙特阿美將在國內(nèi)Tadawul證券交易所上市，公司也將迎來成立近四十年以來首批非政府股東。為了進(jìn)一步提高該股的吸引力，沙特阿美宣布明年將支付750億美元股息，并計劃進(jìn)一步提高到800億美元，這樣沙特阿美的股息收益率將可以與?？松梨?、荷蘭皇家殼牌等國際巨頭競爭。同時參與IPO的投資者已經(jīng)得到保證，無論油價如何變化，在2024年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息，沙特阿美將首先削減對政府的派息。
雖然沙特仍在爭取海外機(jī)構(gòu)對阿美的投資，市場反應(yīng)相對謹(jǐn)慎。相比之下，沙特國內(nèi)機(jī)構(gòu)、交易所合格海外投資者和散戶熱情較高，今年沙特正式納入MSCI新興市場指數(shù)，阿美上市將進(jìn)一步提升其權(quán)重。
Dalma Capital首席執(zhí)行官塞法拉蒂認(rèn)為，估值符合預(yù)期，公司正計劃旗下基金參與IPO認(rèn)購，“按照目前的價格區(qū)間和持股比例，阿美在沙特本地市場指數(shù)中的權(quán)重將接近10%，沙特阿拉伯在MSCI新興市場指數(shù)中的權(quán)重也將因此增加，這是沙特朝著實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化邁出的積極一步?！?/span>
海灣地區(qū)投資者和各國主權(quán)基金也是沙特積極爭取的目標(biāo)。此前科威特投資局表達(dá)了入股意向，巴林則稱要視招股內(nèi)容的詳細(xì)情況再決定。（中國石油和化工）
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