中國干式變壓器行業(yè)競爭格局

作者： 2021年07月12日 來源： 瀏覽量：
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我國干式變壓器發(fā)展迅速，目前在一線城市中的應(yīng)用占比較高。但是目前我國干式變壓器行業(yè)依然是外資企業(yè)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑的競爭格局，我國干式變壓器企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)。2020年，
　　我國干式變壓器發(fā)展迅速，目前在一線城市中的應(yīng)用占比較高。但是目前我國干式變壓器行業(yè)依然是外資企業(yè)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑的競爭格局，我國干式變壓器企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)。2020年，干式變壓器上市企業(yè)中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達(dá)到1.17億元和18.3億元。
 
　　1、中國干式變壓器行業(yè)競爭梯隊
 
　　中國干式變壓器行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)領(lǐng)頭，國內(nèi)龍頭公司領(lǐng)跑，國內(nèi)中小型企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額;
 
　　保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;
 
　　以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;
 
　　不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。整體看來，國內(nèi)干式變壓器行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段，暫未形成壟斷格局。
 
圖表1：中國干式變壓器<font class=
圖表2：中國干式變壓器行業(yè)競爭格局
2、中國干式變壓器行業(yè)市場份額：220KV以上中占比最多
 
　　中國干式變壓器行業(yè)集中度較低。競爭較為激烈。從類型上來看層面，我國的干式變壓器多集中在220KV以上，占比為41.7%，其次是220KV和110KV變壓器，占比相差不多，分別為25.3%和21.1%。35KV之下的變壓器占比較少，為11.9%。
 
圖表3：中國干式變壓器技術(shù)類型占比(單位：%)
3、中國干式變壓器行業(yè)市場集中度：行業(yè)集中度較低，區(qū)域集中在東部沿海城市
 
　　在我國，目前干式變壓器在大、中城市中占比較高，在我國農(nóng)村配電網(wǎng)中干式變壓器的應(yīng)用相對較少，在北京、上海、廣州、深圳等城市，約占到50%左右。向我國干式變壓器的產(chǎn)業(yè)區(qū)域最集中的是浙江省，其次是江蘇省、山東省和廣東省。可以看出，目前干式變壓器行業(yè)發(fā)展最好的地區(qū)為華東地區(qū)。
 
　　根據(jù)《中國干式變壓器產(chǎn)業(yè)圖譜》，我國干式變壓器相關(guān)62020家企業(yè)大部分集中在浙江、江蘇、山東、廣東等沿海地區(qū)，并形成了以浙江(共22887家)、江蘇(共12378家)、山東(共11558家)、廣東(共4560家)、陜西(共3832家)、湖北(共1480家)為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。沿海地域由于經(jīng)濟發(fā)展較好，研發(fā)投入較多，產(chǎn)業(yè)吸引力較高。
 
圖表4：中國干式變壓器行業(yè)集中度
圖表5：中國干式變壓器行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖
4、中國干式變壓器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：龍頭企業(yè)國內(nèi)國外市場全布局
 
　　國內(nèi)干式變壓器行業(yè)企業(yè)主要以中國企業(yè)為主，領(lǐng)先企業(yè)包括金盤科技、特變電工、保變電氣(600550)、三變科技企業(yè)干式變壓器業(yè)務(wù)布局均遍布國內(nèi)外。2020年，干式變壓器上市企業(yè)中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達(dá)到1.17億元和18.3億元。各公司的主要業(yè)務(wù)布局情況如下所示：
 
圖表6：2020年干式變壓器行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價
5、中國干式變壓器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
 
　　總體來看，近年來，行業(yè)競爭者數(shù)量日益增多，市場競爭日趨激烈，優(yōu)勝劣汰趨勢更加明顯，從行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭程度來看，現(xiàn)有企業(yè)競爭較為激烈。干式變壓器主要原材料包括硅鋼片、銅、鋼材等，能夠滿足行業(yè)的基本需求。
 
　　行業(yè)上游供應(yīng)商的議價能力一般。干式變壓器的客戶主要為國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司及其下屬公司，客戶相對強勢，干式變壓器制造商在商務(wù)談判中處于弱勢。最近幾年我國出臺多部政策有利于行業(yè)發(fā)展，吸引力較強，但由于行業(yè)本身具有較高的品牌壁壘和規(guī)模壁壘，潛在進(jìn)入者威脅相對較小。
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