通用機械行業(yè)2021年度經(jīng)濟運行情況分析總結

　　2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國邁向第二個百年奮斗目標的新起點。國際發(fā)展環(huán)境復雜多變，我國經(jīng)濟發(fā)展全球領先，疫情防控常態(tài)化效果顯著。通用機械行業(yè)認真貫徹落實國家各項方針政策，面對新的市場機遇與風險挑戰(zhàn)，積極穩(wěn)妥促發(fā)展，行業(yè)經(jīng)濟運行保持了穩(wěn)定增長，為行業(yè)“十四五”發(fā)展奠定了良好基礎。

　　2021年行業(yè)主要指標完成情況

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年通用機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9834億元，同比增長15.9%，兩年平均增速8.44%；實現(xiàn)利潤總額694億元，同比增長11.9%，兩年平均增速8.41%；完成出口交貨值1343億元，同比增長19.2%，兩年平均增速8.09%。通用機械行業(yè)主要產(chǎn)品都實現(xiàn)了正增長，工業(yè)增加值達到兩位數(shù)增長，行業(yè)利潤率7.05%，較上年下降0.35個百分點。

　　據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會對150家重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值1197億元，同比增長16.2%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1181億元，同比增長19.6%，其中：出口交貨值93億元，同比增長25%；全年實現(xiàn)營業(yè)收入1353億元，同比增長27.2%；實現(xiàn)利潤總額107億元，同比增長19%；累計訂貨量1834億元，同比增長24.1%；應收賬款409億元，同比增長23.9%。

　　150家重點聯(lián)系企業(yè)完成主要產(chǎn)品產(chǎn)量，風機1048萬臺，同比增長17.2%；泵2252萬臺，同比增長26.1%；壓縮機107萬臺，同比增長19%；閥門41萬噸，同比增長7.1%；空分設備82套，同比下降3.6%；減速機147萬臺，同比增長22.7%。

　　2021年通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行特點

　　行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)較好水平

　　2021年通用機械行業(yè)發(fā)展良好，主要經(jīng)濟運行指標都實現(xiàn)兩位數(shù)的同比增速，呈現(xiàn)出近幾年來較好的水平。

　　從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)看，行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額兩年平均增速達8%；從行業(yè)150家重點企業(yè)情況看，2021年的產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤總額的同比增速都高于2019年疫情因素影響前的同比增速值。150家企業(yè)中，有60%的企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，50%以上的企業(yè)實現(xiàn)利潤總額兩位數(shù)增長，40%以上的企業(yè)累計訂貨量實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

　　主要產(chǎn)品進出口快速增長，貿(mào)易順差創(chuàng)近年新高

　　據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年通用機械行業(yè)主要產(chǎn)品累計進出口總額352億美元，同比增長19.9%，其中：進口137億美元，同比增長13.7%；出口215億美元，同比增長24.3%。貿(mào)易順差78億美元，同比增長48.2%。通用機械行業(yè)主要產(chǎn)品進出口同比高速增長：

　　一是得益于我國對疫情防控始終處于較好水平，使制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在常態(tài)化疫情防控的同時保持穩(wěn)定運行，國內(nèi)市場需求較快增長，也帶動了進口的增長。

　　二是通用機械產(chǎn)品應用領域廣泛，長期以來在國際市場已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的市場份額，從2020年初至今世界范圍內(nèi)疫情持續(xù)蔓延，造成部分國家生產(chǎn)制造業(yè)不能正常運行，促進了我國產(chǎn)品出口的快速增長。

　　三是國際范圍疫情的持續(xù)蔓延對防疫和抗疫產(chǎn)品的需求拉動了通用機械行業(yè)相關產(chǎn)品出口的快速增長。另處，對比近幾年產(chǎn)品進出口情況，國際貿(mào)易摩擦及國內(nèi)產(chǎn)品成本上升對行業(yè)的產(chǎn)品進出口產(chǎn)生了一定的影響，近幾年產(chǎn)品進口增幅總體處于波動態(tài)勢。

　　緊跟國家產(chǎn)業(yè)政策導向，積極拓展市場開展科研攻關

　　行業(yè)的市場發(fā)展與國家總體發(fā)展戰(zhàn)略目標和產(chǎn)業(yè)政策密切相關。2021年，圍繞“雙循環(huán)”新格局及“雙碳”目標的實施，天然氣液化與集輸、水利工程、環(huán)保、石油化工、軍工、新能源等領域的市場需求較好。但水泥等建材行業(yè)需求大幅下降。

　　通用機械行業(yè)企業(yè)圍繞市場需求，以科研攻關、產(chǎn)品創(chuàng)新帶動市場拓展。圍繞高端市場需求，超大型風洞用主壓縮機、天然氣管線用18MW集成式電驅壓縮機組、新型儲能壓縮機組等一批高端新產(chǎn)品研制取得突破。圍繞氫能產(chǎn)業(yè)，90MPa加氫站用液驅活塞壓縮機實驗研究取得了重大突破；液氫閥門樣機通過了低溫（-253℃）一系列壓力與動作循環(huán)測試；噴油螺桿氫氣輸送壓縮機、燃料電池空氣壓縮機、燃料電池氫氣循環(huán)泵及高壓加氫壓縮機等產(chǎn)品順利通過鑒定。此外離心壓縮機防喘振閥、液化天然氣用超低溫各類閥門、“華龍一號”核電離心式冷水機組、大抽速智能高效氣冷式羅茨真空泵等產(chǎn)品成功研制，都將打破國外壟斷，彰顯出行業(yè)企業(yè)厚積薄發(fā)的市場競爭實力。

　　聚焦重大裝備需求，首臺（套）產(chǎn)品推廣應用取得新成果

　　圍繞工信部發(fā)布的《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄》，通用機械行業(yè)多項首臺套重大裝備產(chǎn)品得到推廣應用：行業(yè)重點企業(yè)持續(xù)保持大型煉化一體化工程領域的市場領先地位，在裕龍島煉化一體化項目中150萬噸乙烯裂解三機等一批重大裝備實現(xiàn)了首臺套國產(chǎn)化項目的重大突破。在煤化工領域，實現(xiàn)了世界最大規(guī)模90萬噸/年PDH裝置離心壓縮機組的國產(chǎn)化突破；在海工裝備領域，高性能齒輪傳動系統(tǒng)、高壓深海球閥、離心壓縮機及高速透平能量回收裝置等裝備都得到了首次應用，解決了卡脖子技術難題，不斷實現(xiàn)進口替代，助力國民經(jīng)濟高質量發(fā)展。

　　行業(yè)積極應對經(jīng)營環(huán)境壓力，保持穩(wěn)定發(fā)展

　　積極應對原材料能源價格上漲給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來成本上升壓力 上半年原材料、能源等持續(xù)漲價，造成企業(yè)生產(chǎn)成本上升、部分合同難以執(zhí)行、利潤空間進一步擠壓，經(jīng)營風險加大。多數(shù)企業(yè)受漲價因素影響的成本上升大約在10-15%左右，通用機械部分應用市場量大面廣的中低端產(chǎn)能過剩、議價能力較弱，很難自我消化。面對市場變化，中通協(xié)積極向上級有關部門反映行業(yè)原材料漲價情況影響及企業(yè)訴求。企業(yè)通過加強經(jīng)營管理、改進工藝等措施降低成本，同時也加強市場議價，取得了較好的成果。

　　積極應對限電限產(chǎn)和環(huán)保要求趨嚴給產(chǎn)業(yè)鏈帶來的壓力 二、三季度在較大地域范圍內(nèi)發(fā)生的拉閘限電限產(chǎn)情況以及各地環(huán)保要求，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及外購配套等都產(chǎn)生了很大影響。為積極響應國家“節(jié)能降碳”號召，企業(yè)積極采取應對措施，及時制定內(nèi)部用電管理相關規(guī)定，采取投資建設太陽能發(fā)電設備、自備發(fā)電裝置等措施錯峰生產(chǎn)，降低能源消耗，努力將限電影響控制在最低限度，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行。

　　技術改造投資持續(xù)，智能化發(fā)展形成行業(yè)共識

　　在不斷提高產(chǎn)品技術水平和質量的同時，為促進企業(yè)的轉型升級和質量效益型發(fā)展，通用機械行業(yè)企業(yè)不斷加大技術改造投資力度。

　　企業(yè)投資主要圍繞：加強產(chǎn)品質量控制，新產(chǎn)品研發(fā)，檢測和試驗設施條件建設；針對產(chǎn)能不足的局部生產(chǎn)能力進行技術改造、擴能和新基地建設；提高信息化水平，加大智能制造方面的投資投入；以設備代替人工，新增機床設備及自動化生產(chǎn)線；工藝改進、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸投入等。

　　行業(yè)發(fā)展存在的問題

　　自主創(chuàng)新能力有待進一步提升

　　行業(yè)的自主創(chuàng)新能力依然不強，科技投入不足，高級人才缺乏，原創(chuàng)技術、高新技術、高端產(chǎn)品技術仍存在短板；創(chuàng)新體系整體效能不高，科技研發(fā)機制還不能完全匹配行業(yè)高質量發(fā)展的要求，在一些關鍵技術方面的自主創(chuàng)新能力還有很大的進步空間。

　　應收賬款快速增長加劇企業(yè)流動資金困境

　　2021年行業(yè)應收賬款總額仍居高不下，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，應收賬款同比增長13.4%，應收帳款占流動資產(chǎn)總額達33%；行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)應收賬款同比增長23.9%，增幅較2019年和2020年高20個百分點。重點企業(yè)應收賬款大幅增長的主要原因是，2019年國家出臺的國有企業(yè)清理拖欠款政策實施取得一定成效，使行業(yè)應收賬款年末數(shù)據(jù)有所降低；2020年因疫情原因上半年工業(yè)經(jīng)濟運行處于非正常狀態(tài)，下半年經(jīng)濟逐步恢復，項目市場相繼啟動，對行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品訂貨合同特別是大型設備交貨都集中在2021年，使應收帳款大幅增長，造成企業(yè)生產(chǎn)流動資金短缺，特別是加劇了中小企業(yè)運營的資金困難。

　　行業(yè)發(fā)展環(huán)境仍存在不確定性

　　當前國際環(huán)境依然復雜嚴峻，雖然2021年行業(yè)進出口情況很好，但2022年進出口形勢具有不確定性，復雜的國際環(huán)境，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟的逐步恢復及對我國的扼制，將對我國產(chǎn)品出口產(chǎn)生一定影響。

　　國內(nèi)疫情仍時有發(fā)生，疫情防控已常態(tài)化，是企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)長期的影響因素。

　　原材料價格不穩(wěn)定，鋼材等主要原材料2022年1-2月份價格仍是上升趨勢，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策產(chǎn)生不確定性。而裝備制造的生產(chǎn)周期對生產(chǎn)資料價格變化的反應有一定的滯后性，針對去年漲價，企業(yè)可能有庫存可以消化一部分漲價成本，但實質性長期的影響會反應在后期的生產(chǎn)經(jīng)營中。當前原材料價格的大幅波動將直接影響企業(yè)盈利水平和經(jīng)營決策。

　　另外，石油石化等重點應用領域未來市場發(fā)展的持續(xù)性也存在一定的不確定性。

　　行業(yè)發(fā)展機遇

　　目前，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢，經(jīng)濟總量已占世界經(jīng)濟的17%以上，顯現(xiàn)較強的總體經(jīng)濟實力。我國具有世界最大的消費市場，在國家穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤、鼓勵消費升級等各項政策支撐下，國民經(jīng)濟各領域的穩(wěn)定發(fā)展給通用機械行業(yè)提供了基本的市場保障。新形勢下通用機械行業(yè)面臨新的發(fā)展環(huán)境與機遇。

　　1、制造業(yè)投資的持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐

　　國家統(tǒng)計局2022年1月17日公布數(shù)據(jù)顯示，2021年固定資產(chǎn)投資544547億元，同比增長4.9%。其中：第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長9.1%；兩年平均增長13.7%，第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，比上年增長11.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資362877億元，增長2.1%。

　　2021年制造業(yè)投資同比增長13.5%，高于全部投資增速8.6個百分點，其中，專用設備制造業(yè)投資增長24.3%，電氣機械和器材制造業(yè)投資增長23.3%。原材料制造業(yè)投資增長14.1%，其中，化學原料和化學制品制造業(yè)投資增長15.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長4.6%。農(nóng)副食品加工業(yè)投資增長18.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)投資增長20.5%，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)投資增長22.3%。2021年通用機械行業(yè)的穩(wěn)定增長得益于這些行業(yè)的投入高增長提供的市場支撐。

　　“十四五”國民經(jīng)濟各領域的持續(xù)高質量發(fā)展將為通用機械行業(yè)提供基本的穩(wěn)定市場，特別是制造業(yè)的投資增長將為行業(yè)帶來較好的發(fā)展機遇。

　　2、能改造、清潔能源等行業(yè)熱點市場領域蘊藏更大發(fā)展空間

　　圍繞國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要以及“雙碳目標”，電力、冶金、儲能、建材、水利、城市建設、環(huán)保等各行業(yè)已出臺多項國家產(chǎn)業(yè)政策，對通用機械行業(yè)的市場拓展將產(chǎn)生積極的推動作用。從國家產(chǎn)業(yè)政策到各個行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中，節(jié)能改造和清潔能源領域蘊藏著巨大商機。

　　行業(yè)企業(yè)應積極抓住實施“雙循環(huán)”及“雙碳”目標給通用機械行業(yè)帶來的新市場空間，加大市場拓展開發(fā)力度，尋求新的市場機遇。目前清潔能源，特別是氫能的開發(fā)利用已逐步成為行業(yè)市場熱點，部分企業(yè)已經(jīng)涉足或計劃涉足氫能領域，積極跟蹤“氫能”利用有關技術和設備的發(fā)展，做好有關調(diào)研和技術儲備，關注氫的制備、儲運、使用等“氫能”產(chǎn)業(yè)鏈所需裝備的發(fā)展。

　　3、中小企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境

　　中小企業(yè)是市場良性發(fā)展的晴雨表，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的主力軍，國家正在從頂層設計入手，完善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。2021年，國務院《提升中小企業(yè)競爭力若干措施》及為“專精特新”中小企業(yè)辦實事清單等產(chǎn)業(yè)政策，都是從創(chuàng)新層面出發(fā)，為中小企業(yè)走“專精特新”道路，提高核心競爭力提供政策扶持。通用機械行業(yè)中小企業(yè)眾多，在國家產(chǎn)業(yè)政策利好的大環(huán)境下，抓住機遇，做好自己的事，找準定位，在細分領域體現(xiàn)專精特新的競爭優(yōu)勢，將促進行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構更加優(yōu)化，發(fā)展更加和諧。

　　2022年行業(yè)發(fā)展預期

　　黨的十九屆六中全會強調(diào)，我國經(jīng)濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展之路。我國經(jīng)濟的持續(xù)向好也為通用機械穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境保障。

　　2021年末通用機械行業(yè)60%的企業(yè)累計訂貨量實現(xiàn)兩位數(shù)增長，在手訂單為2022年一季度的平穩(wěn)運行打下了基礎。2022年開局，通用機械行業(yè)顯示了較好的發(fā)展態(tài)勢，但從全年發(fā)展趨勢分析，國際范圍疫情持續(xù)和政治經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境的不確定性對行業(yè)經(jīng)濟運行的影響或將逐步顯現(xiàn)；國內(nèi)市場環(huán)境總體向好，國家產(chǎn)業(yè)政策和重點應用領域的發(fā)展對通用機械行業(yè)具有較好的支撐，但行業(yè)近年來的連續(xù)增長能否穩(wěn)定持續(xù)也存在一些不確定性因素。

　　在我國穩(wěn)定的政策經(jīng)濟環(huán)境下，通用機械行業(yè)持續(xù)提升創(chuàng)新和綜合競爭能力，發(fā)揮市場應用領域廣泛的優(yōu)勢，預期2022年行業(yè)經(jīng)濟運行將會保持2021年的平穩(wěn)運行態(tài)勢，但增速會有所回落，收入利潤增速為7%左右，出口交貨值增速達到5%左右。